Einstein analytics: tableau
Einstein Analytics es una herramienta nativa de BI y de descubrimiento de datos de Salesforce, optimizada para teléfonos móviles, que tiene como objetivo extraer, transformar y analizar los datos proporcionando información significativa a todos los miembros de su empresa.
Los informes estándar y los cuadros de mando pueden crearse sin ayuda del departamento de TI y son excelentes para la elaboración de informes operativos, ya que proporcionan instantáneas de datos y métricas básicas en tiempo real, que pueden extraerse fácilmente y compartirse con todos los miembros de la empresa.
Mediante el uso de flujos de datos, puede manipular datos de diferentes objetos de Salesforce y datos externos, lo que significa que no necesita una herramienta ETL adicional ni altos costes de infraestructura para transformar y visualizar sus datos.
Einstein Analytics le permite realizar acciones directamente desde sus cuadros de mando. Con unos pocos clics puede crear nuevas tareas, abrir y cambiar un registro de cuenta y compartir información con sus colegas utilizando el chat.
Puede utilizar las capacidades de Einstein Analytics para mejorar las decisiones empresariales cotidianas. Puede utilizar el poder del aprendizaje automático y la IA para predecir un resultado y hacer recomendaciones para un objeto específico de la fuerza de ventas en una página de experiencia de Lightening.
Para qué sirve einstein analytics
IA procesable con el nuevo Einstein Discovery: Einstein Discovery realiza miles de comprobaciones estadísticas para confirmar que cada tendencia es válida, y también proporciona explicaciones inteligentes para los patrones que identifica, entregadas en un lenguaje fácil de entender. Para completar el flujo de trabajo de análisis, Einstein Discovery ofrece recomendaciones guiadas sobre cómo tomar medidas e incluso ayuda a los usuarios de CRM a comunicar sus hallazgos rápidamente con presentaciones de diapositivas autogeneradas que contienen visualizaciones y puntos de discusión. Por ejemplo, la aplicación Sales Analytics puede analizar miles de acuerdos con Einstein Discovery, que puede indicar a un director de ventas los tres factores principales que tienen el mayor impacto en el cierre de un acuerdo entre productos, regiones, industrias y más. Además, como Einstein Analytics no es una caja negra, los analistas de negocio pueden acceder al modelo completo y a los algoritmos que hay detrás del análisis para comprender mejor cómo se han obtenido las predicciones y las recomendaciones.
Un mejor seguimiento de los pedidos, un mayor alcance social y un chatbot perspicaz añadieron un servicio personalizado y ayudaron a la empresa a pasar de ser un buque insignia a una franquicia. Y emplean a cientos de personas con discapacidad, incluidos sus propios hijos.
Informes de análisis de Einstein
Salesforce es el sistema CRM líder en el mundo. Un CRM conecta toda la información disponible de los clientes para optimizar el marketing y las ventas. Los datos se almacenan en la nube de ventas y se clasifican en cuentas, contactos, clientes potenciales, oportunidades y muchos más.
Además de la amplia funcionalidad de Salesforce, en verano de 2017 se añadió Einstein Analytics. Es el eje central donde se pueden conectar y consultar todos los datos disponibles. Se pueden importar datos externos y todos los datos se pueden procesar mediante flujos de datos y recetas. El núcleo de este proceso es el conjunto de datos, representado por un hexágono característico en Einstein Analytics. Un conjunto de datos indica que los datos están presentes en un formato que puede ser procesado posteriormente. Por ejemplo, un conjunto de datos puede visualizarse directamente en un cuadro de mando y puede utilizarse para desencadenar eventos o para crear lo que se denomina una historia.
Sorprende al principio, sin embargo, si se mira más de cerca, tiene mucho sentido. Tableau está definitivamente por delante del actual Salesforce Eco System en lo que respecta a cuadros de mando y visualizaciones. Una suposición directa sería que la innovación de los cuadros de mando dentro de Salesforce se limitará en el futuro y el enfoque se desplazará hacia Tableau. Sin embargo, los anuncios más recientes[1] sugieren que el enfoque es un nuevo estándar compartido para ambos. Especialmente el nuevo Gestor de datos, así como el cambio del DataFlow hacia Recipes apuntan en esa dirección. Esto es una victoria para los creadores de cuadros de mando y los usuarios finales por igual. Al menos, si la conectividad de datos funciona tan bien como se mostró en la Tableau Confernce-ish[2] en otoño. Que sea una victoria para toda la empresa dependerá del modelo de licencias. Actualmente, los planes indican que Tableau CRM puede licenciarse como parte de Salesforce o como parte de Tableau Plus[3].
Formación sobre Einstein analytics
Cree cuadros de mando interactivos con Salesforce Einstein analytics. Explore todos sus datos de forma rápida y sencilla gracias a los análisis avanzados impulsados por la IA, directamente en Salesforce. Gestionará conjuntos de datos, consultará datos con Salesforce Analytics Query Language (SAQL) y personalizará cuadros de mando.
Dado que Einstein Analytics es nuevo, la curva para aprender esta tecnología puede ser difícil. Este libro le guía paso a paso en términos sencillos y fáciles de entender para obtener datos de la plataforma Salesforce a la plataforma Einstein Analytics y también le muestra cómo importar datos externos (por ejemplo, archivos CSV).
Los capítulos principales se centran en la comprensión de las fuentes de datos, el flujo de datos, el conjunto de datos y la lente que conduce a la creación de cuadros de mando desde cero. Se exploran funciones avanzadas como la transformación de datos mediante computeExpression y computeRelative, así como el flujo de datos con una búsqueda de valores múltiples.
Usuarios de TI que se inician en Einstein Analytics, consultores de Salesforce que comienzan nuevos proyectos de Einstein Analytics y usuarios avanzados familiarizados con los informes y cuadros de mando de Salesforce que desean ponerse al día con las nuevas funciones de análisis.