¿Cómo ver las tareas en HubSpot?

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Automatización de tareas de Hubspot

Mientras que Sales Starter está bien para equipos pequeños y en crecimiento, Sales Pro es para organizaciones que quieren llevar su crecimiento al siguiente nivel. Estas son algunas de las características clave que lo separan de su hermano menor.

Digamos que usted recoge una pista en una feria comercial. Con los flujos de trabajo, ese cliente potencial puede asignarse automáticamente a una persona de ventas o por rotación (la capacidad de dividir sus clientes potenciales de forma equitativa entre su equipo de ventas), un recordatorio de tarea establecido para un seguimiento, un acuerdo creado automáticamente y un correo electrónico personalizado programado para 3 días más tarde, todo porque se configuró en un flujo de trabajo. Simple, fácil y eficiente.

La puntuación predictiva de clientes potenciales le permite puntuar la probabilidad de que un cliente potencial se convierta en cliente. La función utiliza los datos históricos de una cuenta para conocer los atributos positivos que tienen más probabilidades de convertirse en clientes satisfechos, así como los negativos que muestran que un cliente potencial no está cualificado.

Las notificaciones inteligentes están disponibles para hacer aparecer los clientes potenciales y las tareas más importantes. Analiza todas las notificaciones de ventas de las últimas 24 horas y, a continuación, encuentra y asigna las de mayor prioridad en la parte superior de su feed. Ya no se pierden las tareas cruciales.

Informe de tareas de Hubspot

Por favor, ten en cuenta que sólo puedes añadir usuarios con una plaza en Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise a una cola de tareas. Si asignas una tarea en una cola a un usuario que no tiene acceso a la cola, esa tarea será eliminada de la cola.

Para completar las tareas de una cola, debe ser un usuario con una plaza asignada en Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise. Cuando inicie una cola de tareas, se le llevará a los registros asociados para las tareas en la cola de forma consecutiva, empezando por la primera tarea. Cualquier tarea en la cola que no esté asociada a un registro se saltará automáticamente. Si ninguna de las tareas de la cola está asociada a un registro, la cola no podrá iniciarse.

Tenga en cuenta: si ha añadido contenido de mensaje en el campo Notas al crear una tarea de LinkedIn Sales Navigator, el InMail o la solicitud de conexión no se rellenarán automáticamente con este contenido. Tendrás que introducir manualmente el contenido del mensaje.

Gestión de tareas de Hubspot

Una de las cosas buenas y no tan buenas de trabajar en ventas: Tus tareas diarias rara vez cambian. Aunque los tratos específicos son diferentes, estás haciendo esencialmente las mismas cosas: hacer llamadas, enviar correos electrónicos, hacer presentaciones, etc.

Aquí es donde entra en juego la ciencia y el arte de la gestión de tareas. Con un sistema eficaz de gestión de tareas, puedes manejar tus responsabilidades puntuales y recurrentes con la mínima cantidad de tiempo y esfuerzo.

La gestión de tareas es un concepto bastante básico. Es todo lo que implica llevar una tarea desde una idea (“Probablemente debería hacer X”) hasta su finalización. Esto implica su estado, importancia, necesidad de tiempo, inversión financiera, etc.

Si trabajas de forma independiente, una herramienta de gestión de tareas junto con las técnicas de gestión de tareas te ayudarán a tachar elementos de tu lista personal de tareas pendientes. Si trabajas en colaboración, ya sea con clientes potenciales o con otros vendedores, estas estrategias te ayudarán a que todo el mundo esté sincronizado, sea productivo y cumpla los plazos.

Tareas de Hubspot

Ahora es el momento de tomar ese conocimiento y aplicarlo a dos características más poderosas: Tratos y Tareas. Los tratos te permiten añadir y ver tratos y sus etapas, mientras que las tareas te permiten crear tareas y establecer recordatorios.

Si no utilizas esta pestaña, tu CRM no es más que una agenda de direcciones muy elegante. Todos los caminos del CRM conducen a las ofertas, por lo que es muy importante configurarlo correctamente y mantenerlo al día. Piensa en las ofertas como una herramienta de gestión de proyectos para las ventas.

Una vez que tenga un plan en marcha, puede personalizar las etapas de los tratos en torno a él. Más adelante veremos con más detalle las etapas de los tratos, pero los tratos funcionan como un tablero de Trello: Cada etapa tiene una “lista” y cada trato es una “tarjeta”. Mover el acuerdo a nuevas etapas se hace con un clic y arrastrar.

A partir de ahí, es cuestión de mantenerse al día; crear nuevos tratos, completar las tareas para cada etapa del trato, y moverlos a etapas de tratos más calientes a medida que avanzan. El indicador de progreso muestra lo avanzado que está el acuerdo. Cuando la operación se cierra, se muestra automáticamente en la sección de informes.

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