¿Qué es un dashboard en Excel?

Cómo crear un cuadro de mando en Excel

Los informes de los cuadros de mando permiten a los directivos obtener una visión general de alto nivel de la empresa. Excel es una excelente herramienta para crear potentes cuadros de mando que pueden proporcionar análisis, información y alertar a los gerentes de manera oportuna. En esta página (y en otras enlazadas aquí) puede encontrar muchos recursos, plantillas, tutoriales, descargas y ejemplos relacionados con la creación de cuadros de mando utilizando Microsoft Excel. Utilice los siguientes enlaces para acceder rápidamente a las distintas secciones de esta página.

Los informes de los cuadros de mando permiten a los directivos obtener una visión general de alto nivel de la empresa y les ayudan a tomar decisiones rápidas. Los cuadros de mando se denominan a menudo cuadros de mando de gestión o cuadros de mando de información o informes de cuadros de mando.

Se pueden crear cuadros de mando utilizando muchas herramientas diferentes. Sin embargo, en mi opinión, Microsoft Excel es una excelente opción para crear y distribuir cuadros de mando debido a su facilidad de uso y disponibilidad universal.

En este tutorial de 6 partes, aprenderá a crear un Cuadro de Mando de KPI (Indicadores Clave de Rendimiento) desde cero utilizando MS Excel. Puede descargar los archivos de ejemplo con todos los detalles en cada paso para que pueda practicar las técnicas y afinar sus habilidades de desarrollo de cuadros de mando. El cuadro de mandos final se parece a esto:

Plantilla de cuadro de mando en Excel

Puede crear un cuadro de mando en Excel utilizando varias funciones que le ayudarán a destacar la visualización de los datos, que es la característica principal de cualquier cuadro de mando. Puedes mostrar los datos en tablas con formato condicional para resaltar los buenos y malos resultados, puedes resumir los datos en gráficos y tablas dinámicas, puedes añadir controles interactivos y puedes definir y gestionar KPIs, etc.

En este capítulo, conocerás las características más importantes de Excel que resultan útiles a la hora de crear un cuadro de mando. Estas características le ayudarán a obtener los elementos del cuadro de mando que simplifican los datos complejos y proporcionan un impacto visual sobre el estado actual o el rendimiento en tiempo real.

Las tablas de Excel son muy adecuadas para introducir los datos en el libro de trabajo en el que se desea crear el cuadro de mando. Hay varias formas de importar datos a Excel, estableciendo conexiones con diversas fuentes. Esto permite actualizar los datos en el libro cada vez que se actualizan los datos de origen.

Puedes nombrar las tablas de Excel y utilizar esos nombres para referirte a tus datos en el cuadro de mando. Esto sería más fácil que referir el rango de datos con referencias de celdas. Estas tablas de Excel son sus tablas de trabajo que contienen los datos en bruto.

Cuadros de mando de ventas en Excel

Los cuadros de mando hacen un seguimiento de los KPI, las métricas y otros puntos de datos en un lugar visual y centralizado. Le ofrecen una visión de alto nivel del trabajo, ayudándole a tomar decisiones rápidas y manteniendo a todo el mundo al día. La naturaleza visual de un cuadro de mando simplifica los datos complejos y proporciona una visión general del estado actual o del rendimiento en tiempo real.

Los cuadros de mando se componen de tablas, gráficos, indicadores y números. Pueden utilizarse en cualquier sector y para casi cualquier propósito. Por ejemplo, puedes hacer un cuadro de mando de proyectos, un cuadro de mando financiero, un cuadro de mando de marketing, etc.

Antes de empezar a construir tu cuadro de mando, tómate un tiempo para reflexionar sobre por qué necesitas un cuadro de mando, qué propósito tendrá, de dónde vendrán los datos y qué capacidades necesitas y cuáles no.

También puede ser útil hacer una maqueta del cuadro de mandos de Excel en un papel. Dibuja recuadros para cada tipo de datos para hacerte una idea del diseño y añade bocetos rápidos del tipo de gráficos que quieres incluir. Esta maqueta ayudará a que todo el mundo esté de acuerdo y le permitirá obtener la aprobación de las partes interesadas antes de empezar a gastar tiempo y dinero en el cuadro de mando real.

Cuadro de mando de informes de Excel

Los cuadros de mando son una potente forma de visualizar los datos. Se han convertido en una herramienta empresarial muy popular a lo largo de los años. Analizar los datos es más fácil que nunca con la ayuda de un Cuadro de Mando de Excel. El Cuadro de Mando de Excel puede ser muy cautivador y ayuda a los usuarios a obtener una visión de los datos con sólo echar un vistazo. Tanto si quieres personalizar tus informes como hacer un seguimiento de las métricas, estos cuadros de mando hacen el trabajo sin esfuerzo.

La mayoría de ellos están formados por tablas y gráficos, lo que atrae la atención del usuario. Mirar los datos en bruto de Excel puede ser aburrido. La creación de un Cuadro de Mando en Excel puede ayudar a interpretar los datos dando una visión general de nivel avanzado de los mismos.

Una vez que hayamos terminado de limpiar y filtrar los datos según nuestras necesidades, debemos copiarlos y almacenarlos en una nueva hoja de Excel. Esto se hace para mantener los datos organizados. Si cometemos algún error, podemos recuperar los datos del conjunto de datos original. Podemos crear dos o tres hojas para organizar nuestros datos, utilizando una hoja para nuestro Cuadro de Mando y la otra para almacenar nuestros datos filtrados, que aquí se denomina Tabla del Cuadro de Mando.